久期财经讯，广发证券股份有限公司(GF Securities Co., Ltd.，简称“广发证券”，01776.HK，000776.SZ，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB 稳定)连同子公司拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押浮动利率债券。(MANDATE)

上述债券由GF Financial Holdings BVI Ltd.发行，由广发证券提供无条件且不可撤销的担保，预期发行评级为BBB(标普)。

本次发行已委托广发证券、中信银行国际、工银国际、渣打银行、农银国际、中国银行、中国银行香港、交通银行、建银亚洲、建银国际、招商永隆银行、汇丰银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农业银行香港分行、中银国际、上银国际、光银国际、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银资本、星展银行、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银澳门、未来资产资本、南洋商业银行、东方证券香港、正流资本、浦银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人深圳市芯联盟科技有限公司，安排于2024年9月4日起召开一系列固收投资者电话会议。